Azul lança Follow-On que pode levantar até R$4,1 Bilhões

​A Azul anunciou um follow-on que pode captar até R$ 4,1 bilhões, com o objetivo de reestruturar sua dívida e fortalecer o balanço. A oferta inicial prevê a emissão de 450,5 milhões de ações preferenciais a R$ 3,58 cada, com possibilidade de expansão para até 697,9 milhões de ações, dependendo da demanda. Parte dos recursos será usada para converter dívidas em dólar em ações, reduzindo a exposição cambial da companhia. Cada ação subscrita dará direito a um bônus de subscrição gratuito, exercível entre novembro e dezembro de 2026. A operação é coordenada por UBS BB, BTG Pactual e Citi, e visa também reforçar o caixa para despesas administrativas, marketing e vendas.

Fonte: https://braziljournal.com/azul-lanca-follow-on-que-pode-levantar-ate-r-41-bilhoes/

Autora: Maria Eduarda Oliveira Romeiro (mariaeduarda@paduafariaadvogados.com.br), advogada no escritório Pádua Faria Advogados, Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e Pós-graduanda em Direito Empresarial na PUC-RS e em Fashion Law na UNICESUMAR.